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CRM/Office-Planer ist das Softwarewerkzeug für die Vertriebswirtschaft. Hier können Beziehungen, Verkäufe und Kontakte mit Kunden, Interessenten und Lieferanten organisiert werden.
Das CRM der BüroWARE bietet ihnen eine umfassende Möglichkeit, der Organisation ihrer Kontakte und Mitarbeiter. Über den Office-Planer haben Sie die Möglichkeit, die Termine ihrer Mitarbeiter einzusehen und können hierrüber ihren Mitarbeitern ebenfalls Termine erstellen. Die Termine können in Kategorien unterteilt werden, die farblich unterschiedlich angezeigt werden. So können Sie schon an Hand der Farbe erahnen um welche Art von Termin es sich denn nun handelt. Sie haben nun auch die Möglichkeit, wenn einer ihrer Mitarbeiter Krank ist, die Krankheit in dem Terminkalender zu vermerken. Oder Sie tragen dort, den Urlaub ihrer Mitarbeiter ein. Über das sogenannte Idesk haben Sie dann die Möglichkeit sofort auf einem Blick zu sehen welcher ihrer Mitarbeiter heute Urlaub und ob ein Mitarbeiter am heutigen Tag Geburtstag hat. Auf der Kundenseite haben Sie die Möglichkeit wichtige Informationen zu hinterlegen, bspw. das der Herr Müller vom 20 des Monats bis zum 30 des Monats außer Haus ist oder Urlaub hat. Dann kann man, wenn man sich dort mal wieder meldet sofort ein wenig die Kundenbeziehung pflegen und fragen wie denn der Urlaub war.
Mit dem Modul Tapi, welches Sie mit ihrer Telefonanlage verknüpfen können, haben Sie die Möglichkeit, wenn das Telefon klingelt, und die Nummer in Ihrer BüroWARE gespeichert ist zu sehen, welcher Kunde gerade anruft. Sie haben dann die Möglichkeit das Gespräch abzulehnen oder anzunehmen. Wenn Sie das Gespräch annehmen, wechselt die BüroWARE sofort in die Eingangsgespräche, wo Sie nun die Möglichkeit haben, ein paar Gesprächsnotizen zu erfassen. Über den integriert Mailclient können Sie sofort die Gesprächsnotiz an einen Kollegen schicken.
Es besteht während des Gesprächs auch die Möglichkeit sofort einen Termin mit dem Kunden zu vereinbaren und diesen im Office-Planer während des Gesprächs für sich oder einen Kollegen zu erfassen. Es wird dann auch sofort noch die Dauer des Gesprächs automatisch mit in die Eingangsgesprächsnotiz übernommen, so dass Sie sofort einen Überblick über die bspw. Support Zeit des Kunden haben. Ihre Mitarbeiter können dann auch die Gesprächsnotiz jederzeit nachlesen, falls es Nachfragen gibt und Sie nicht verfügbar sind. Wenn Sie auch bspw. mit einem Kunden einen Preis von 100 € für einen Artikel vereinbart haben und der Kunde 20 min später anruft und die Bestätigung gibt und ihrem Kollegen sagt, Sie hätten das ganze für 90€ angeboten, sieht der Kollege sofort, dass das so nicht passt und kann nachhacken. Sie haben durch das CRM der BüroWARE eine Menge Vorteile.
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